På andra delen av den legendariska Rolling Thunder Revue-turnén bjöd Dylan in en rad gamla vänner och samarbetspartners till scenen. Han återförenades bland annat med Joan Baez, och på åtskilliga konserter uppträdde de tillsammans som en duett med låtar som "Blowin' in the Wind" och "Railroad Boy".

Dylans band bestod av basisten Rob Stoner, violinisten Scarlet Rivera och trummisen Howie Wyeth, som alla hade medverkat på det framgångsrika albumet Desire, samt gitarristerna Mick Ronson (känd från David Bowies Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield och T Bone Burnett.